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2005/07/14

フージャースコーポレーション(8907)買い

フージャースコーポレーション(8907)を474,000で買いました。

千葉を中心に分譲マンション販売などを行っている会社です。

予定ROE37.2%、本日の株価での時期予定PER17.80倍です。毎年売上・利益を伸ばしPERは18倍程度を保っているようです。不動産系はPER20倍程度で頭打ちする業種ですので、試算すると525,000辺りが目下の目標になりそうです。

更に今期は計画の76%の契約を既に結んでおり、今期利益が上向き修正されるのではと思っています。

6年3月予定利益が29億円、前期が17円ですので1.7倍です。来期7年3月予定が36億円で今期予定の1.2倍。すでに来期分に算定されていた分譲分も前倒しで3%だけ契約されているようです。このままいきますと来期も目標達成の可能性が高く2年間は安定して株価が上昇するのではと思われます。

ちなみに来期の予定EPSは331,300円です。PER20倍まで上昇すると考えると、662,600円が適正株価になるということでしょうか。

夢を見ながら長期投資で気長にいきましょう。

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